De Barcelone à Paris et vice et versa, de muse en muse, de fétiche en fétiche et de rivalités en rivalités, Pablo vit encore d'amour et d'eau fraîche, mais sa renommée ne cesse de grandir. C'est désormais au maître, Matisse, qu'il se frotte...

Ce tome 3 commence par un séjour en Espagne qui devient vite isolement par jalousie de Pablo et besoin de se renouveler disons.Le retour à Paris est l'occasion de toutes les fantaisies, soit érotiques inspirées par Apollinaire, soit chamaniques par goût des masques africains.Le dessin est clair, précis, parfois psychédélique et envoutant pour représenter des visions chimériques des protagonistes. Il reste au-delà de cela, proche des personnages et du réel.Pablo veut révolutionner l'art moderne et sa quête de renouveau et de reconnaissance est toujours plus forte, jusqu'à ce qu'elle se heurte dans la deuxième partie de l'ouvrage au « Cher Maître » qu'est devenu Matisse.Tout dans la série et dans ce tome donne la pêche : du vivant, de l'émotion, de l'histoire artistique en ébullition défrichant de nouveaux territoires vierges.